ネオモバイル証券での投資状況 (2021年4月17日)

こんにちは、あなごです。

別のところでも書きましたが、年はじめの確定申告での件もあり、今週40銘柄程度の株式を利益確定売りしました。

確定申告の件とは、確定申告コーナーにおける配当の入力件数の制限です。よくよく調べると、配当集計用のエクセルファイルを使う使わないにかかわらず600件が限界であることがわかりました。600件は普通考えるとそれほど多くの配当を受けることはないと思われます。たとえば日本株だけなら300銘柄だからです。しかし米国株式だと年4回の配当がありますので、150銘柄になります。また一部のETF(たとえば、BND)ではさらに多くの配当があるようです。日本の株式への投資は、国内成長が少なくなるとしても為替リスクがないため高配当銘柄への投資はしたいと考えていました。しかし、米国株式への投資もそれなりにしたいとすると、日本株への投資はある程度抑制していくべきと考えました。そのため利益確定売りした次第です。ほかにも余分な配当件数消費を減らすために、folioのワンコイン投資(LINEスマート投資)も利益確定し売却しました。

現在のネオモバイル証券の投資状況は以下のような構成になっています。また投資残高は 1,255,837.4 円となっています。うち現金は 792,941 円で、評価損は -2,497 円 (-0.54%)となっています。またこれまでに投資した金額は1,191,629円なので、確定済みの利益(譲渡益、配当)は62,443.7円 (+5.24 %)となっています。

ETF銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
J REIT ETF 1343
2,088円
3
J REIT ETF 1448
1,875円
3
J REIT ETF 2556
1,871円
3
AU REIT 1555
1,472円
2
インドETF 1678
191円
23
金融系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱UFJフィナンシャル
612円
29
4.1%
セブン銀行
243円
23
4.5%
三井住友FG
4,072円
5
4.7%
三井住友トラスト
3,972円
5
3.8%
みずほ銀行
1,672円
3
4.5%
あおぞら銀行
2,606円
2
4.7%
GMOフィナンシャル
942円
2
5.1%
インヴァスト
710円
1
5.2%
野村証券
624円
3
5.6%
大和証券
600円
1
5.2%
マネーパートナーズ
273円
4
1.8%
イオンフィナンシャル
1,390円
1
1.7%
三菱HCキャピタル
539円
22
4.6%
オリックス
1,711円
7
4.5%
オリエント
0円
0
2.2%
フィンテック
0円
0
0.0%
東京海上ホールディングス
5,392円
2
4.4%
SOMPOホールディングス
4,429円
1
3.8%
かんぽ生命保険
2,396円
1
3.2%
商社系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱商事
2,881円
7
4.7%
三井物産
0円
0
4.0%
住友商事
1,475円
7
5.1%
丸紅
937円
3
2.3%
双日
315円
7
3.2%
ラサ商事
930円
2
4.1%
東陽テクニカ
0円
0
3.6%
シャルレ
374円
2
2.7%
NaITO
165円
2
1.2%
佐藤商事
1,054円
3
3.9%
フルサト工業
1,450円
1
2.5%
兼松
1,554円
2
3.9%
伊藤忠エネクス
1,122円
1
3.9%
建設系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東急建設
498円
1
2.0%
大林組
1,014円
3
3.2%
清水建設
939円
1
2.6%
三井住友建設
480円
4
3.7%
ピーエス三菱
705円
4
2.8%
世紀東急
974円
6
3.3%
日揮ホールディングス
0円
0
1.3%
松井建設
0円
0
2.8%
佐田建設
464円
1
2.8%
奥村組
2,952円
2
3.8%
大盛工業
211円
3
2.4%
巴コーポレーション
0円
0
2.0%
四電工
3,180円
1
3.1%
中電工
4,877円
2
4.3%
関電工
0円
0
2.9%
情報通信系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
さくらインターネット
0円
0
0.3%
ディー・ディー・エス
248円
1
0.0%
SRAホールディングス
0円
0
4.2%
NTT
2,678円
8
3.7%
KDDI
3,225円
6
3.7%
インプレス
193円
1
1.0%
NCS&A
0円
0
2.5%
ジャステック
1,205円
1
4.1%
電気系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
岩崎電気
1,618円
1
2.5%
日本タングステン
1,830円
1
2.2%
コニカミノルタ
0円
0
1.9%
平河ヒューテック
0円
0
2.0%
酉島製作所
0円
0
2.1%
ブラザー工業
2,509円
1
2.4%
マブチモーター
0円
0
3.6%
オンキョー
33円
2
0.0%
日新電機
1,328円
1
2.4%
戸上電機製作所
0円
0
4.4%
大崎電気工業
605円
3
3.3%
ユビテック
0円
0
1.2%
京三製作所
440円
7
3.0%
タムラ製作所
491円
1
1.0%
池上通信機
0円
0
1.8%
アライドテレシス
0円
0
2.9%
共和電業
0円
0
2.6%
エヌエフ回路設計
0円
0
1.7%
コーセル
1,087円
1
1.9%
菊水電子工業
0円
0
2.9%
ウシオ電機
0円
0
1.9%
岡谷電機産業
0円
0
0.0%
ヘリオステクノ
0円
0
1.8%
双信電機
447円
1
0.9%
サンコー
0円
0
2.8%
日本抵抗器製作所
0円
0
2.6%
北陸電気工業
0円
0
3.2%
指月電機製作所
0円
0
0.5%
エー・アンド・デイ
0円
0
3.1%
精密機器銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
国際計測器
724円
1
3.5%
ニコン
0円
0
1.5%
キヤノン
0円
0
3.5%
リコー
0円
0
3.6%
IMV
0円
0
0.0%
シチズン時計
368円
4
3.3%
薬化学銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東レ
722円
1
1.2%
クラレ
1,333円
1
3.0%
昭和電工
0円
0
4.5%
住友化学
528円
2
2.3%
三菱ケミカルHD
835円
1
3.0%
タキロンシーアイ
703円
1
2.8%
リケンテクノス
0円
0
2.4%
ロンシール工業
0円
0
2.7%
積水化成品工業
617円
2
3.4%
カーリット
671円
2
1.8%
神東塗料
0円
0
2.5%
ケミプロ化成
0円
0
0.9%
寺岡製作所
0円
0
2.1%
ユシロ化学工業
1,111円
2
3.4%
バンドー化学
0円
0
2.0%
武田薬品工業
0円
0
4.7%
アステラス製薬
0円
0
2.5%
大塚ホールディングス
0円
0
2.3%
非鉄金属銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
東邦チタニウム
917円
1
1.3%
三菱マテリアル
0円
0
0.9%
大阪チタニウムテクノロジーズ
0円
0
0.6%
住友電気工業
0円
0
2.0%
ガラス・土石・ゴム銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
日本コンクリート
424円
2
1.2%
太平洋セメント
2,951円
1
2.0%
東海カーボン
0円
0
1.7%
日本特殊陶業
1,991円
1
2.5%
東京窯業
0円
0
1.5%
横浜ゴム
0円
0
3.4%
住友ゴム工業
1,319円
1
3.8%
製紙銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
王子HD
0円
0
2.3%
三菱製紙
0円
0
0.0%
レンゴー
1,006円
1
2.4%
石油化学・鉱業銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日本コークス工業
147円
1
0.7%
日本精蝋
0円
0
0.0%
富士石油
187円
3
0.0%
ピーピーカストロール
0円
0
5.3%
出光興産
2,873円
2
4.2%
ENEOS
491円
9
4.5%
国際石油開発帝石
788円
27
3.0%
住石
130円
2
2.5%
三井松島
0円
0
4.1%
石油資源開発
2,250円
1
2.2%
機械・自動車等銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
アマダ
1,267円
1
2.4%
鉱研鉱業
0円
0
1.5%
イワキポンプ
0円
3
2.4%
日工
0円
0
4.2%
日本車輌製造
2,618円
1
0.4%
三菱自動車
320円
1
0.0%
プレス工業
0円
0
3.3%
エクセディ
1,730円
1
3.5%
ヤマハ発動機
0円
0
1.2%
日立造船
0円
0
2.9%
三櫻工業
0円
0
1.9%
ジェイテクト
0円
0
3.9%
日産自動車
0円
0
0.0%
ブリヂストン
0円
0
3.0%
NTN
0円
0
0.0%
三菱重工業
0円
0
2.4%
本田技研
3,348円
1
2.4%
SUBARU
2,200円
1
2.5%
飲食銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
山崎製パン
1,790円
1
2.2%
アサヒ
0円
0
2.3%
キリン
2,184円
1
3.0%
シノブフーズ
594円
3
1.7%
日本水産
560円
1
1.4%
アクシーズ
0円
0
1.4%
ホクリョウ
0円
0
1.5%
すかいらーく
0円
0
0.0%
シダックス
0円
0
0.0%
サントリー食品
0円
0
2.0%
コカ・コーラボトラー
1,786円
2
2.8%
繊維銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
オンワード
302円
4
5.0%
ユニチカ
0円
0
0.0%
ワコール
2,521円
1
1.6%
金属製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
不二サッシ
81円
4
1.2%
京都機械工具
1,980円
1
3.8%
サンコール
476円
3
4.2%
電気・ガス銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東北電力
1,074円
4
3.7%
関西電力
1,173円
8
4.3%
九州電力
1,070円
2
3.3%
四国電力
866円
5
3.5%
中部電力
1,431円
5
3.5%
北海道電力
0円
0
2.2%
沖縄電力
1,526円
4
3.9%
広島ガス
381円
1
2.4%
大阪ガス
2,144円
2
2.4%
東京ガス
2,446円
2
2.5%
不動産・倉庫銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
AD Works
164円
1
1.2%
タカラレーベン
0円
0
3.5%
三菱地所
1,852円
1
1.3%
三菱倉庫
3,465円
1
1.7%
住友倉庫
1,549円
1
3.1%
東陽倉庫
366円
1
2.2%
インテリックス
0円
0
0.2%
日本駐車場開発
0円
0
3.3%
鉄鋼銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日亜鋼業
0円
0
2.0%
北越メタル
1,234円
1
4.5%
日本電工
0円
0
1.0%
神戸製鋼所
726円
2
0.0%
その他製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
クリナップ
524円
3
3.8%
大日本印刷
2,444円
1
2.6%
凸版印刷
1,959円
1
2.0%
タカラトミー
0円
0
1.6%
任天堂
0円
0
3.0%
陸運・海運業
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
商船三井
4,140円
1
2.4%
丸運
0円
0
3.1%
空間設計
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
丹青社
0円
0
4.9%
乃村工藝社
809円
9
3.3%
その他銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
JT
2,054円
5
6.3%
スバル興業
8,215円
2
4.1%
モーニングスター
0円
0
3.2%
アイスタイル
495円
2
0.0%
クックパッド
328円
4
0.0%
テリロジー
585円
1
0.9%
サイオス
0円
0
0.7%
メディネット
78円
1
0.0%
はてな
1,828円
1
0.0%
RPA
679円
1
0.0%
夢真ホールディングス
710円
1
4.9%
ぐるなび
619円
1
2.9%
アルバイトタイムス
141円
3
2.9%
西菱電機
884円
1
3.2%
エス
447円
1
3.1%
ヤマダ
541円
1
1.8%
アートネイチャー
692円
4
4.0%
山田コンサルティング
0円
0
3.1%
東京個別指導学院
0円
0
4.2%
J.フロントリテイル
0円
0
3.5%
良品計画
0円
0
0.2%
UEX
0円
0
2.2%
ラウンドワン
0円
0
2.3%
カーブス
0円
0
0.5%
CAICA
0円
0
0.0%
楽天
0円
0
0.5%
ウチヤマHD
0円
0
3.0%
コシダカホールディングス
0円
0
1.8%
日本郵政
1,088円
1
4.6%

現在の投資株価総額の配当金利回りは3.62%となっています。100銘柄を上限に投資することを考えていますが、配当利回りを維持するために以下のような銘柄を積立しています。

積立中

上記のような個別株以外にもETFも定期購入しています。以下のような日本リート銘柄、オーストラリアのリート銘柄、アメリカのリート銘柄も対象としています。ただし、単元株が揃った分については利益確定と相場が崩れたときの逆指値注文のために楽天証券に移動しています。

  • 日本のリート銘柄(1488) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(2556) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(1343) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • オーストラリアのリート銘柄(1555) 現在12株 (12株すべて楽天証券)
  • アメリカのリート銘柄(1659) 現在11株 (11株すべて楽天証券)

前回までの投資状況は以下のようになっています。ご興味があればお読みください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。

投資ポートフォリオ (2021年4月17日)

こんにちは、あなごです。

さまざまな投資方法を試しつつFIREを目指しています。外国為替証拠金取引差金決済取引は特殊な投資方法であるため、このブログ記事では米国株式・ETF投資信託に限定したポートフォリオを投稿しています。

米国株式・上場投資信託(ETF)は現在のところ楽天証券SBI証券で投資しています。楽天証券はほぼ追加投資を停止しており、現在はSBI証券での投資を行っています。ただ、SBI証券マネックス証券への転換は逆指値ができない問題だったわけですが、楽天証券は逆指値ができるようになったため、元に戻すか悩ましいと感じています。なぜならSBI証券への一本化の問題であった米国株式の投資アプリがリリースされたからです。いずれにせよ、いずれも利便性は向上しているので、しばらくは並行して使っていきたいと考えています。

現在の楽天証券での資産構成は以下のようになりました。楽天証券内での米国ETF/株式への総投資額は3,396,252円であるのに対し、評価損益は+738,966円(+21.7 %)となりました。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
49
428,467円
1.62%
インデックス SPY
2
75,275円
1.50%
インデックス VOO
3
106,699円
1.52%
インデックス IVV
2
78,321円
1.55%
インデックス VTI
30
541,890円
1.38%
インデックス VEA
45
203,740円
2.01%
インデックス VWO
27
134,794円
1.82%
増配株 VIG
21
300,402円
1.67%
増配株 DGRW
9
50,935円
1.97%
高配当株 VYM
30
269,404円
3.05%
高配当株 HDV
32
290,626円
3.98%
高配当株 SPYD
94
287,300円
4.43%
債券 AGG
15
185,611円
2.15%
債券 BND
17
167,764円
2.22%
不動産 IYR
14
127,106円
2.53%
不動産 RWR
5
47,267円
3.55%
ハイテク QQQ
1
27,954円
0.55%
エネルギー VDE
3
16,620円
4.53%
電池 LIT
2
12,316円
0.40%
個別株 XOM
2
8,305円
6.03%
個別株 T
4
11,826円
6.91%
個別株 TXN
1
15,307円
2.17%
個別株 KO
2
10,943円
3.17%

次にSBI証券の銘柄は以下の通りです。今週はVTの代わりにSPLGを2株、SPYDを1株追加しました。SBI証券全体では、投資額は216,598円で8,271円の評価益(+3.82 %)になっています。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
14
148,176円
1.62%
インデックス SPLG
2
10,948円
1.51%
高配当 SPYD
5
21,120円
4.43%
高配当 HDV
1
10,492円
4.40%
不動産 IYR
1
9,464円
2.53%
不動産 RWR
1
10,676円
3.62%

楽天証券を中心とした投資額ベースでのポートフォリオは以下のようになりました。以下のポートフォリオでは投資信託、ネオモバでの日本個別単元未満株、楽天証券での日本単元株、投信工房、LINEスマート投資の銘柄も加えています。ただし豪州リート、日本債券投資信託は加えていません。

f:id:hatenion:20210417124836p:plain

以下は評価額ベースでのポートフォリオになります。総投資額は6,320,692円に対し、評価額は6,985,882円で評価損益は+665,190円(+10.52 %)となっています。前回から若干評価益が国情していますが、これは全体的に米株が上昇しているのに加えて、国内株式のJFEの含み損が解消傾向にあるためではないかと推測しています。

f:id:hatenion:20210417124845p:plain

詳しくはネオモバイル証券での投資状況のところで投稿しますが、今回ネオモバイル証券の単元未満株式を40銘柄ほど売却しました。基本的に含み益が出ているものになります。理由は来年行う確定申告に向けての対応です。確定申告は確定申告コーナーを使っていますが、そちらのシステムでは、配当の申告件数は600件に限られています。昨年はこの上限の1/3程度だったかを使っていますが、今年はより多く投資をしているのでかなりギリギリでした。ただ、今後SBI証券でも投資をすることを考えると、また高配当の個別株への投資を考えると、ここで売却しておくべきと判断しました。

また今後の株式の先行きが不透明なので、利益確定をしておくべきかとも思っています。ただそのようにしてできた余剰資金の行き先がないので問題ではないかと考えています。ただでさえソーシャルレンディングは今回のSBIソーシャルレンディングの問題もあるため、完全撤退が決定しているので、利益確定のタイミングが難しいと考えています。

先週の投資状況については以下に掲載しています。ご興味がありましたらご覧ください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきありがとうございます。\

ネオモバイル証券での投資状況 (2021年4月11日)

こんにちは、あなごです。

今週も条件のよい銘柄がないかを調べていましたが、特に利益確定できる銘柄もなく、また値下がりして利回りの条件のよい銘柄もそれほどなかったのでぼちぼち買い増しを行いました。

現在のネオモバイル証券の投資状況は以下のような構成になっています。また投資残高は 1,254,072.7円となっています。うち現金は 725,338 円で、評価益は +1,453.0 円 (+0.28 %)となっています。またこれまでに投資した金額は1,191,629円なので、確定済みの利益(譲渡益、配当)は62,443.7円 (+5.24 %)となっています。

ETF銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
J REIT ETF 1343
2,088円
3
J REIT ETF 1448
1,875円
3
J REIT ETF 2556
1,871円
3
AU REIT 1555
1,472円
12
インドETF 1678
191円
23
金融系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱UFJフィナンシャル
614円
27
4.1%
セブン銀行
243円
23
4.5%
三井住友FG
4,072円
5
4.7%
三井住友トラスト
3,972円
5
3.8%
みずほ銀行
1,672円
3
4.5%
あおぞら銀行
2,606円
2
4.7%
GMOフィナンシャル
942円
2
5.1%
インヴァスト
710円
1
5.2%
野村証券
648円
2
5.1%
大和証券
600円
1
5.2%
マネーパートナーズ
273円
4
1.8%
イオンフィナンシャル
1,390円
1
1.7%
三菱HCキャピタル
539円
22
4.6%
オリックス
1,711円
7
4.5%
オリエント
136円
3
2.2%
フィンテック
48円
1
0.0%
東京海上ホールディングス
5,392円
2
4.4%
SOMPOホールディングス
4,429円
1
3.8%
かんぽ生命保険
2,396円
1
3.2%
商社系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱商事
2,853円
6
5.0%
三井物産
2,115円
6
4.0%
住友商事
1,475円
7
5.1%
丸紅
937円
3
2.3%
双日
315円
7
3.2%
ラサ商事
930円
2
4.1%
東陽テクニカ
1,065円
1
3.6%
シャルレ
374円
2
2.7%
NaITO
165円
2
1.2%
佐藤商事
1,079円
2
3.9%
フルサト工業
1,450円
1
2.5%
兼松
1,554円
2
3.9%
伊藤忠エネクス
1,122円
1
3.9%
建設系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東急建設
498円
1
2.0%
大林組
1,014円
3
3.2%
清水建設
939円
1
2.6%
三井住友建設
480円
4
3.7%
ピーエス三菱
705円
4
2.8%
世紀東急
974円
6
3.3%
日揮ホールディングス
0円
0
1.3%
松井建設
0円
0
2.8%
佐田建設
464円
1
2.8%
奥村組
2,952円
2
3.8%
大盛工業
211円
3
2.4%
巴コーポレーション
392円
2
2.0%
四電工
3,180円
1
3.1%
中電工
4,877円
2
4.3%
関電工
972円
1
2.9%
情報通信系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
さくらインターネット
711円
1
0.3%
ディー・ディー・エス
248円
1
0.0%
SRAホールディングス
0円
0
4.2%
NTT
2,678円
8
3.7%
KDDI
3,225円
6
3.7%
インプレス
193円
1
1.0%
NCS&A
473円
1
2.5%
ジャステック
1,205円
1
4.1%
電気系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
岩崎電気
1,618円
1
2.5%
日本タングステン
1,830円
1
2.2%
コニカミノルタ
0円
0
1.9%
平河ヒューテック
0円
0
2.0%
酉島製作所
0円
0
2.1%
ブラザー工業
2,509円
1
2.4%
マブチモーター
0円
0
3.6%
オンキョー
33円
2
0.0%
日新電機
1,328円
1
2.4%
戸上電機製作所
0円
0
4.4%
大崎電気工業
605円
3
3.3%
ユビテック
254円
1
1.2%
京三製作所
440円
7
3.0%
タムラ製作所
491円
1
1.0%
池上通信機
852円
1
1.8%
アライドテレシス
104円
1
2.9%
共和電業
383円
3
2.6%
エヌエフ回路設計
0円
0
1.7%
コーセル
1,087円
1
1.9%
菊水電子工業
0円
0
2.9%
ウシオ電機
0円
0
1.9%
岡谷電機産業
0円
0
0.0%
ヘリオステクノ
0円
0
1.8%
双信電機
447円
1
0.9%
サンコー
0円
0
2.8%
日本抵抗器製作所
0円
0
2.6%
北陸電気工業
0円
0
3.2%
指月電機製作所
589円
4
0.5%
エー・アンド・デイ
0円
0
3.1%
精密機器銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
国際計測器
724円
1
3.5%
ニコン
993円
8
1.5%
キヤノン
2,307円
1
3.5%
リコー
0円
0
3.6%
IMV
0円
0
0.0%
シチズン時計
368円
4
3.3%
薬化学銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東レ
0円
0
1.5%
クラレ
1,333円
1
3.0%
昭和電工
0円
0
4.5%
住友化学
528円
2
2.3%
三菱ケミカルHD
783円
3
3.2%
タキロンシーアイ
703円
1
2.8%
リケンテクノス
499円
1
2.4%
ロンシール工業
1,495円
1
2.7%
積水化成品工業
617円
2
3.4%
カーリット
671円
2
1.8%
神東塗料
200円
1
2.5%
ケミプロ化成
222円
1
0.9%
寺岡製作所
376円
2
2.1%
ユシロ化学工業
1,111円
2
3.4%
バンドー化学
0円
0
2.0%
武田薬品工業
0円
0
4.7%
アステラス製薬
0円
0
2.5%
大塚ホールディングス
0円
0
2.3%
非鉄金属銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
東邦チタニウム
917円
1
1.3%
三菱マテリアル
0円
0
0.9%
大阪チタニウムテクノロジーズ
0円
0
0.6%
住友電気工業
0円
0
2.0%
ガラス・土石・ゴム銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
日本コンクリート
424円
2
1.2%
太平洋セメント
2,951円
1
2.0%
東海カーボン
0円
0
1.7%
日本特殊陶業
1,991円
1
2.5%
東京窯業
323円
2
1.5%
横浜ゴム
1,890円
1
3.4%
住友ゴム工業
1,319円
1
3.8%
製紙銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
王子HD
0円
0
2.3%
三菱製紙
329円
1
0.0%
レンゴー
1,006円
1
2.4%
石油化学・鉱業銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日本コークス工業
147円
1
0.7%
日本精蝋
174円
1
0.0%
富士石油
187円
3
0.0%
ピーピーカストロール
0円
0
5.3%
出光興産
2,873円
2
4.2%
ENEOS
495円
7
4.4%
国際石油開発帝石
788円
27
3.0%
住石
130円
2
2.5%
三井松島
0円
0
4.1%
石油資源開発
2,250円
1
2.2%
機械・自動車等銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
アマダ
1,267円
1
2.4%
鉱研鉱業
522円
1
1.5%
イワキポンプ
864円
3
2.4%
日工
720円
1
4.2%
日本車輌製造
2,618円
1
0.4%
三菱自動車
320円
1
0.0%
プレス工業
332円
2
3.3%
エクセディ
1,730円
1
3.5%
ヤマハ発動機
0円
0
1.2%
日立造船
0円
0
2.9%
三櫻工業
0円
0
1.9%
ジェイテクト
0円
0
3.9%
日産自動車
0円
0
0.0%
ブリヂストン
0円
0
3.0%
NTN
0円
0
0.0%
三菱重工業
0円
0
2.4%
本田技研
3,348円
1
2.4%
SUBARU
2,200円
1
2.5%
飲食銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
山崎製パン
1,790円
1
2.2%
アサヒ
4,736円
1
2.3%
キリン
2,184円
1
3.0%
シノブフーズ
594円
3
1.7%
日本水産
560円
1
1.4%
アクシーズ
0円
0
1.4%
ホクリョウ
680円
1
1.5%
すかいらーく
1,602円
1
0.0%
シダックス
275円
2
0.0%
サントリー食品
0円
0
2.0%
繊維銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
オンワード
302円
4
5.0%
ユニチカ
0円
0
0.0%
ワコール
2,521円
1
1.6%
金属製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
不二サッシ
81円
4
1.2%
京都機械工具
1,980円
1
3.8%
サンコール
476円
3
4.2%
電気・ガス銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東北電力
1,074円
4
3.7%
関西電力
1,220円
5
4.1%
九州電力
1,070円
2
3.3%
四国電力
866円
5
3.5%
中部電力
1,431円
5
3.5%
北海道電力
0円
0
2.2%
沖縄電力
1,526円
4
3.9%
広島ガス
381円
1
2.4%
大阪ガス
2,144円
2
2.4%
東京ガス
2,446円
2
2.5%
不動産・倉庫銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
AD Works
164円
1
1.2%
タカラレーベン
342円
1
3.5%
三菱地所
1,852円
1
1.3%
三菱倉庫
3,465円
1
1.7%
住友倉庫
1,549円
1
3.1%
東陽倉庫
366円
1
2.2%
インテリックス
0円
0
0.2%
日本駐車場開発
0円
0
3.3%
鉄鋼銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日亜鋼業
298円
1
2.0%
北越メタル
1,234円
1
4.5%
日本電工
294円
1
1.0%
神戸製鋼所
726円
2
0.0%
その他製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
クリナップ
524円
3
3.8%
大日本印刷
2,444円
1
2.6%
凸版印刷
1,959円
1
2.0%
タカラトミー
0円
0
1.6%
任天堂
0円
0
3.0%
陸運・海運業
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
商船三井
4,140円
1
2.4%
丸運
0円
0
3.1%
空間設計
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
丹青社
824円
8
4.9%
乃村工藝社
809円
9
3.3%
その他銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
JT
2,046円
4
6.4%
スバル興業
8,215円
2
4.1%
モーニングスター
762円
1
3.2%
アイスタイル
495円
2
0.0%
クックパッド
328円
4
0.0%
テリロジー
585円
1
0.9%
サイオス
741円
1
0.7%
メディネット
78円
1
0.0%
はてな
1,828円
1
0.0%
RPA
679円
1
0.0%
夢真ホールディングス
710円
1
4.9%
ぐるなび
619円
1
2.9%
アルバイトタイムス
141円
3
2.9%
西菱電機
884円
1
3.2%
エス
447円
1
3.1%
ヤマダ
541円
1
1.8%
アートネイチャー
692円
4
4.0%
山田コンサルティング
996円
1
3.1%
東京個別指導学院
645円
2
4.2%
J.フロントリテイル
0円
0
3.5%
良品計画
0円
0
0.2%
UEX
0円
0
2.2%
ラウンドワン
0円
0
2.3%
カーブス
0円
0
0.5%
CAICA
0円
0
0.0%
楽天
0円
0
0.5%
ウチヤマHD
0円
0
3.0%
コシダカホールディングス
0円
0
1.8%
日本郵政
1,088円
1
4.6%

現在の投資株価総額の配当金利回りは3.49%となっています。

幅広く投資している一方でいくつかの銘柄は積立もしています。また、いくつかの銘柄は積立の検討もしています。

積立中

積立銘柄検討中

上記のような個別株以外にもETFも定期購入しています。以下のような日本リート銘柄、オーストラリアのリート銘柄、アメリカのリート銘柄も対象としています。ただし、単元株が揃った分については利益確定と相場が崩れたときの逆指値注文のために楽天証券に移動しています。

  • 日本のリート銘柄(1488) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(2556) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(1343) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • オーストラリアのリート銘柄(1555) 現在12株
  • アメリカのリート銘柄(1659) 現在11株 (11株すべて楽天証券)

前回までの投資状況は以下のようになっています。ご興味があればお読みください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。

投資ポートフォリオ (2021年4月10日)

こんにちは、あなごです。

さまざまな投資方法を試しつつFIREを目指しています。外国為替証拠金取引差金決済取引は特殊な投資方法であるため、このブログ記事では米国株式・ETF投資信託に限定したポートフォリオを投稿しています。

米国株式・上場投資信託(ETF)は現在のところ楽天証券SBI証券で投資しています。楽天証券はほぼ追加投資を停止しており、現在はSBI証券での投資を行っています。なお、今週は配当を使ってSPYDを2株追加しています。

まず、現在の楽天証券での資産構成は以下のようになりました。楽天証券内での米国ETF/株式への総投資額は3,396,252円であるのに対し、評価損益は+719,181円(+21.1%)となりました。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
49
428,467円
1.62%
インデックス SPY
2
75,275円
1.50%
インデックス VOO
3
106,699円
1.52%
インデックス IVV
2
78,321円
1.55%
インデックス VTI
30
541,890円
1.38%
インデックス VEA
45
203,740円
2.01%
インデックス VWO
27
134,794円
1.82%
増配株 VIG
21
300,402円
1.67%
増配株 DGRW
9
50,935円
1.97%
高配当株 VYM
30
269,404円
3.05%
高配当株 HDV
32
290,626円
3.98%
高配当株 SPYD
94
287,300円
4.43%
債券 AGG
15
185,611円
2.15%
債券 BND
17
167,764円
2.22%
不動産 IYR
14
127,106円
2.53%
不動産 RWR
5
47,267円
3.55%
ハイテク QQQ
1
27,954円
0.55%
エネルギー VDE
3
16,620円
4.53%
電池 LIT
2
12,316円
0.40%
個別株 XOM
2
8,305円
6.03%
個別株 T
4
11,826円
6.91%
個別株 TXN
1
15,307円
2.17%
個別株 KO
2
10,943円
3.17%

次にSBI証券の銘柄は以下の通りです。今週はVTを2株、SPYDを2株、HDVを1株、RWRを1株追加しました。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
14
148,176円
1.62%
高配当 SPYD
4
16,828円
4.43%
高配当 HDV
1
10,492円
4.40%
不動産 IYR
1
9,464円
2.53%
不動産 RWR
1
10,676円
3.62%

楽天証券を中心とした投資額ベースでのポートフォリオは以下のようになりました。以下のポートフォリオでは投資信託、ネオモバでの日本個別単元未満株、楽天証券での日本単元株、投信工房、LINEスマート投資の銘柄も加えています。ただし豪州リート、日本債券投資信託は加えていません。

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以下は評価額ベースでのポートフォリオになります。総投資額は6,347,669円に対し、評価額は6,906,571円で評価損益は+558,902円(+8.80 %)となっています。

f:id:hatenion:20210410150302p:plain

資産合計については今月でやっと2,000万円を超えていますが、運用に使えているのはそのなかの1,300万円程度で、資金の運用効率がよくないので積極的に勉強していきたいと考えています。運用しないままにするのは機会損失になるので避けたいところですが、とりあえず楽天銀行等のネット銀行に預金しておくと、数100円程度の利子をつけてくれるので(数100万円程度の預金で)、まずはネット銀行に入金しておいて様子見をするのかなと思っています。

先週の投資状況については以下に掲載しています。ご興味がありましたらご覧ください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきありがとうございます。\

ネオモバイル証券での投資状況 (2021年4月4日)

こんにちは、あなごです。

先月末の権利確定日を過ぎ、株価は若干下げ気味ですが、利益確定の欲求も減退するので(その分評価損は増えますが)、先週も適度に買い増しました。

現在のネオモバイル証券の投資状況は以下のような構成になっています。また投資総額は 1,254,216.4 円となっています。うち現金は 682,897 円で、評価益は +3,376.0 円 (+0.59 %)となっています。3月末の権利確定前後に追加した株が下げ続けているためです。

ETF銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
J REIT ETF 1343
2,088円
3
J REIT ETF 1448
1,875円
3
J REIT ETF 2556
1,871円
3
AU REIT 1555
1,472円
12
インドETF 1678
190円
21
金融系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱UFJフィナンシャル
615円
23
4.0%
セブン銀行
242円
18
4.5%
三井住友FG
4,123円
4
3.8%
三井住友トラスト
3,972円
5
3.8%
みずほ銀行
1,672円
3
4.5%
あおぞら銀行
2,606円
2
4.7%
GMOフィナンシャル
942円
2
5.1%
インヴァスト
710円
1
5.2%
野村証券
648円
2
5.1%
大和証券
600円
1
5.2%
マネーパートナーズ
273円
4
1.8%
イオンフィナンシャル
1,390円
1
1.7%
三菱UFJリース
539円
22
4.6%
オリックス
1,711円
7
4.5%
オリエント
136円
3
2.2%
フィンテック
48円
1
0.0%
東京海上ホールディングス
5,392円
2
4.4%
SOMPOホールディングス
4,429円
1
3.8%
かんぽ生命保険
2,396円
1
3.2%
商社系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱商事
2,853円
6
5.0%
三井物産
2,115円
6
4.0%
住友商事
1,475円
7
5.1%
丸紅
937円
3
2.3%
双日
315円
6
3.2%
ラサ商事
930円
2
4.1%
東陽テクニカ
1,065円
1
3.6%
シャルレ
374円
2
2.7%
NaITO
165円
2
1.2%
佐藤商事
1,150円
1
3.7%
フルサト工業
1,450円
1
2.5%
兼松
1,554円
2
3.9%
伊藤忠エネクス
1,122円
1
3.9%
建設系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東急建設
498円
1
2.0%
大林組
1,014円
3
3.2%
清水建設
939円
1
2.6%
三井住友建設
480円
4
3.7%
ピーエス三菱
705円
4
2.8%
世紀東急
985円
5
3.2%
日揮ホールディングス
0円
0
1.3%
松井建設
0円
0
2.8%
佐田建設
464円
1
2.8%
奥村組
3,080円
1
3.6%
大盛工業
211円
3
2.4%
巴コーポレーション
392円
2
2.0%
四電工
3,180円
1
3.1%
中電工
4,877円
2
4.3%
関電工
972円
1
2.9%
情報通信系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
さくらインターネット
711円
1
0.3%
ディー・ディー・エス
248円
1
0.0%
SRAホールディングス
0円
0
4.2%
NTT
2,678円
8
3.7%
KDDI
3,225円
6
3.7%
インプレス
193円
1
1.0%
NCS&A
473円
1
2.5%
ジャステック
1,205円
1
4.1%
電気系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日本タングステン
1,830円
1
2.2%
コニカミノルタ
0円
0
1.9%
平河ヒューテック
0円
0
2.0%
酉島製作所
0円
0
2.1%
ブラザー工業
2,509円
1
2.4%
マブチモーター
0円
0
3.6%
オンキョー
33円
2
0.0%
日新電機
1,328円
1
2.4%
戸上電機製作所
0円
0
4.4%
大崎電気工業
605円
3
3.3%
ユビテック
254円
1
1.2%
京三製作所
445円
6
2.9%
タムラ製作所
491円
1
1.0%
池上通信機
852円
1
1.8%
アライドテレシス
104円
1
2.9%
共和電業
383円
3
2.6%
エヌエフ回路設計
0円
0
1.7%
コーセル
1,087円
1
1.9%
菊水電子工業
0円
0
2.9%
ウシオ電機
0円
0
1.9%
岡谷電機産業
0円
0
0.0%
ヘリオステクノ
0円
0
1.8%
双信電機
447円
1
0.9%
サンコー
0円
0
2.8%
日本抵抗器製作所
0円
0
2.6%
北陸電気工業
0円
0
3.2%
指月電機製作所
589円
4
0.5%
エー・アンド・デイ
0円
0
3.1%
精密機器銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
国際計測器
724円
1
3.5%
ニコン
969円
7
2.1%
キヤノン
2,307円
1
3.5%
リコー
0円
0
3.6%
IMV
0円
0
0.0%
シチズン時計
361円
3
3.3%
薬化学銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東レ
0円
0
1.5%
クラレ
1,333円
1
3.0%
昭和電工
0円
0
4.5%
住友化学
528円
2
2.3%
三菱ケミカルHD
783円
3
3.2%
タキロンシーアイ
703円
1
2.8%
リケンテクノス
499円
1
2.4%
ロンシール工業
1,495円
1
2.7%
積水化成品工業
638円
1
3.3%
カーリット
671円
2
1.8%
神東塗料
200円
1
2.5%
ケミプロ化成
222円
1
0.9%
寺岡製作所
376円
2
2.1%
ユシロ化学工業
1,111円
2
3.4%
バンドー化学
0円
0
2.0%
武田薬品工業
0円
0
4.7%
アステラス製薬
0円
0
2.5%
大塚ホールディングス
0円
0
2.3%
非鉄金属銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
東邦チタニウム
917円
1
1.3%
三菱マテリアル
0円
0
0.9%
大阪チタニウムテクノロジーズ
0円
0
0.6%
住友電気工業
0円
0
2.0%
ガラス・土石・ゴム銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
日本コンクリート
424円
2
1.2%
太平洋セメント
2,951円
1
2.0%
東海カーボン
0円
0
1.7%
日本特殊陶業
1,991円
50
2.5%
東京窯業
323円
2
1.5%
横浜ゴム
1,890円
1
3.4%
住友ゴム工業
1,319円
1
3.8%
製紙銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
王子HD
0円
0
2.3%
三菱製紙
329円
1
0.0%
レンゴー
1,006円
1
2.4%
石油化学・鉱業銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日本コークス工業
0円
0
1.1%
日本精蝋
174円
1
0.0%
富士石油
187円
3
0.0%
ピーピーカストロール
1,237円
1
5.3%
出光興産
2,998円
1
4.0%
ENEOS
502円
4
4.4%
国際石油開発帝石
788円
27
3.0%
住石
130円
2
2.5%
三井松島
0円
0
4.1%
石油資源開発
2,250円
1
2.2%
機械・自動車等銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
アマダ
1,267円
1
2.4%
鉱研鉱業
522円
1
1.5%
イワキポンプ
864円
3
2.4%
日工
720円
1
4.2%
日本車輌製造
2,618円
1
0.4%
三菱自動車
320円
1
0.0%
プレス工業
332円
2
3.3%
エクセディ
1,730円
1
3.5%
ヤマハ発動機
0円
0
1.2%
日立造船
0円
0
2.9%
三櫻工業
0円
0
1.9%
ジェイテクト
0円
0
3.9%
日産自動車
0円
0
0.0%
ブリヂストン
0円
0
3.0%
NTN
0円
0
0.0%
三菱重工業
0円
0
2.4%
本田技研
3,348円
1
2.4%
SUBARU
2,200円
1
2.5%
飲食銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
山崎製パン
1,790円
1
2.2%
アサヒ
4,736円
1
2.3%
キリン
2,184円
1
3.0%
シノブフーズ
594円
3
1.7%
日本水産
560円
1
1.4%
アクシーズ
0円
0
1.4%
ホクリョウ
680円
1
1.5%
すかいらーく
1,602円
1
0.0%
シダックス
275円
2
0.0%
サントリー食品
0円
0
2.0%
繊維銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
オンワード
302円
4
5.0%
ユニチカ
0円
0
0.0%
ワコール
2,521円
1
1.6%
金属製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
不二サッシ
81円
4
1.2%
京都機械工具
1,980円
1
3.8%
サンコール
476円
3
4.2%
電気・ガス銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東北電力
1,074円
4
3.7%
関西電力
1,220円
5
4.1%
九州電力
1,070円
2
3.3%
四国電力
875円
4
3.4%
中部電力
1,431円
5
3.5%
北海道電力
0円
0
2.2%
広島ガス
381円
1
2.4%
大阪ガス
2,144円
2
2.4%
東京ガス
2,446円
2
2.5%
不動産・倉庫銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
AD Works
164円
1
1.2%
タカラレーベン
342円
1
3.5%
三菱地所
1,852円
1
1.3%
三菱倉庫
3,465円
1
1.7%
住友倉庫
1,549円
1
3.1%
東陽倉庫
366円
1
2.2%
インテリックス
0円
0
0.2%
日本駐車場開発
0円
0
3.3%
鉄鋼銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日亜鋼業
298円
1
2.0%
北越メタル
1,234円
1
4.5%
日本電工
294円
1
1.0%
神戸製鋼所
726円
2
0.0%
その他製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
クリナップ
524円
3
3.8%
大日本印刷
2,444円
1
2.6%
凸版印刷
1,959円
1
2.0%
タカラトミー
0円
0
1.6%
任天堂
62,280円
1
3.0%
陸運・海運業
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
商船三井
4,140円
1
2.4%
丸運
0円
0
3.1%
空間設計
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
丹青社
824円
8
4.9%
乃村工藝社
809円
9
3.3%
その他銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
JT
2,046円
4
6.4%
スバル興業
8,215円
2
4.1%
モーニングスター
762円
1
3.2%
アイスタイル
518円
1
0.0%
クックパッド
328円
4
0.0%
テリロジー
585円
1
0.9%
サイオス
741円
1
0.7%
メディネット
78円
1
0.0%
はてな
1,828円
1
0.0%
RPA
679円
1
0.0%
夢真ホールディングス
710円
1
4.9%
ぐるなび
619円
1
2.9%
アルバイトタイムス
141円
3
2.9%
西菱電機
884円
1
3.2%
エス
447円
1
3.1%
ヤマダ
541円
1
1.8%
アートネイチャー
714円
2
3.9%
山田コンサルティング
996円
1
3.1%
東京個別指導学院
645円
2
4.2%
J.フロントリテイル
0円
0
3.5%
良品計画
0円
0
0.2%
UEX
0円
0
2.2%
ラウンドワン
0円
0
2.3%
カーブス
0円
0
0.5%
CAICA
0円
0
0.0%
楽天
0円
0
0.5%
ウチヤマHD
0円
0
3.0%
コシダカホールディングス
0円
0
1.8%
日本郵政
1,088円
1
4.6%

現在の投資株価総額の配当金利回りは3.44%となっています。権利確定後に買い集めたわけですが、株価が下がっており、評価損が拡大しています。

幅広く投資している一方でいくつかの銘柄は積立もしています。また、いくつかの銘柄は積立の検討もしています。

積立中

積立銘柄検討中

上記のような個別株以外にもETFも定期購入しています。以下のような日本リート銘柄、オーストラリアのリート銘柄、アメリカのリート銘柄も対象としています。ただし、単元株が揃った分については利益確定と相場が崩れたときの逆指値注文のために楽天証券に移動しています。

  • 日本のリート銘柄(1488) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(2556) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • 日本のリート銘柄(1343) 現在13株 (10株は楽天証券)
  • オーストラリアのリート銘柄(1555) 現在12株
  • アメリカのリート銘柄(1659) 現在11株 (11株すべて楽天証券)

上記のように楽しく投資をしているわけで、多少評価損が出るのは問題ないのですが、気になっているのは確定申告です。あなごは特定口座(源泉徴収なし)としており、確定申告をデフォルトとしているため、確定申告を行う必要があります。しかし、確定申告はしたことがある方はわかると思いますが、手作業で行うよりは確定申告コーナーというウェブ上の入力画面を通じて作業を行います。そこで今回のような多数の銘柄に投資した場合の問題点が明らかになります。端的に言ってその入力数の上限です。現在のバージョンの上限は600件です。日本の株式の場合は年2回配当のあるものが主流でしょうが、一部は米国ETFと同様にそれよりも多く配当を小分けにして配分します。600件はそれらをすべて含む必要があります。昨年の確定申告では200件を超えませんでしたが、現在行っている米国ETF投資と日本の単元未満株の投資の見通しとしては、500件を超えそうとなっています。600件を超えると確定申告コーナーは使えないそうなので(配当金集計フォームだけではなく、手入力の場合でもそうで、確認しました)、すべて手書きで入力することになり現実的ではないので、とにかく現状としてはこれ以上は増えないように注意する必要があります。

前回までの投資状況は以下のようになっています。ご興味があればお読みください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。

投資ポートフォリオ (2021年4月4日)

こんにちは、あなごです。

さまざまな投資方法を試しつつFIREを目指しています。外国為替証拠金取引差金決済取引は特殊な投資方法であるため、このブログ記事では米国株式・ETF投資信託に限定したポートフォリオを投稿しています。

米国株式・上場投資信託(ETF)は現在のところ楽天証券SBI証券で投資しています。楽天証券はほぼ追加投資を停止しており、現在はSBI証券での投資を行っています。ただし、配当による外貨があったため、SPYDを1株追加しました。

  • DGRW 1.13ドル
  • VTI 20.15ドル
  • HDV 28.23ドル
  • IVV 2.62ドル
  • IYR 6.21ドル
  • VDE 2.06ドル
  • VOO 3.79ドル

したがって、現在の楽天証券での資産構成は以下のようになりました。楽天証券内での米国ETF/株式への総投資額は3,391,946円であるのに対し、評価損益は+709,440円(+19.1%)となりました。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
49
428,467円
1.62%
インデックス SPY
2
75,275円
1.50%
インデックス VOO
3
106,699円
1.52%
インデックス IVV
2
78,321円
1.55%
インデックス VTI
30
541,890円
1.38%
インデックス VEA
45
203,740円
2.01%
インデックス VWO
27
134,794円
1.82%
増配株 VIG
21
300,402円
1.67%
増配株 DGRW
9
50,935円
1.97%
高配当株 VYM
30
269,404円
3.05%
高配当株 HDV
32
290,626円
3.98%
高配当株 SPYD
92
282,994円
4.43%
債券 AGG
15
185,611円
2.15%
債券 BND
17
167,764円
2.22%
不動産 IYR
14
127,106円
2.53%
不動産 RWR
5
47,267円
3.55%
ハイテク QQQ
1
27,954円
0.55%
エネルギー VDE
3
16,620円
4.53%
電池 LIT
2
12,316円
0.40%
個別株 XOM
2
8,305円
6.03%
個別株 T
4
11,826円
6.91%
個別株 TXN
1
15,307円
2.17%
個別株 KO
2
10,943円
3.17%

次にSBI証券の銘柄は以下の通りです。今週はVTを2株追加しました。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
12
130,680円
1.62%
高配当 SPYD
2
8,496円
4.43%
不動産 IYR
1
9,606円
2.53%

楽天証券を中心とした投資額ベースでのポートフォリオは以下のようになりました。以下のポートフォリオでは投資信託、ネオモバでの日本個別単元未満株、楽天証券での日本単元株、投信工房、LINEスマート投資の銘柄も加えています。ただし豪州リート、日本債券投資信託は加えていません。

f:id:hatenion:20210404102658p:plain

インデックスの割合がかなり少ないので、増やしたいところですが、なかなか10万円、50万円の思い切った投資をするのが難しい状況です。したがって、しばらくは定期的に増額してインデックスを追加していきたいと思います。一方で、今後の動向(テーパリング)などを見据えて東証のインデックス(1655、1659)についてはある程度評価益が出たら逆指値を入れておき来るべき株価急落に備えたいと思います。

以下は評価額ベースでのポートフォリオになります。総投資額は6,245,948円に対し、評価額は6,770,175円で評価損益は+524,227円(+8.39 %)となっています。

f:id:hatenion:20210404102718p:plain

資産合計については今月でやっと2,000万円を超えましたが、運用に使えているのはそのなかの1,300万円程度で、資金の運用効率がよくないので積極的に勉強していきたいと考えています。ただ、先週SBIソーシャルレンディングで150億円の損失を計上していますが、あなごも60万円ほど投資をしているので、利回りは高くなくてもインデックス投資に勝るものはないのかなと感じています。

先週の投資状況については以下に掲載しています。ご興味がありましたらご覧ください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきありがとうございます。\

ネオモバイル証券での投資状況 (2021年3月28日)

こんにちは、あなごです。

先週も少し売買を行い、3,075円の譲渡益を得ることができました。結果として今月は配当金も合わせて28,553円を得られそうです。今月の目標は1.5万円の利益確定でしたが、その倍近い譲渡益が得られ安心しました。結果として今月は111,101円の利益が得られそうです。ただネオモバイル証券については取引額が683,381円になっているので、手数料が1,100円になってしまいました。仕方ない部分もありますが、今月の権利付日以降に買付を行う十分な余裕が得られたのではないかと思います。

現在のネオモバイル証券の投資状況は以下のような構成になっています。また投資総額は 1,271,134.1 円となっています。うち現金は 597,316 円で、評価益は +35,789.0 円 (+6.0 %)となっています。

ETF銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
J REIT ETF 1343
2,048円
12
J REIT ETF 1448
1,859円
12
J REIT ETF 2556
1,855円
12
US S&P 500 ETF 1655
2844円
23
US REIT ETF 1659
1,929円
10
AU REIT 1555
1,460円
11
インドETF 1678
189円
19
金融系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱UFJフィナンシャル
618円
22
4.0%
セブン銀行
236円
12
4.7%
三井住友FG
4,138円
3
4.6%
三井住友トラスト
3,972円
5
3.8%
みずほ銀行
1,672円
3
4.5%
GMOフィナンシャル
942円
2
5.1%
インヴァスト
710円
6
5.2%
野村証券
703円
1
5.0%
マネーパートナーズ
273円
4
1.8%
イオンフィナンシャル
1,390円
1
1.7%
三菱UFJリース
528円
21
4.7%
オリックス
1,686円
6
4.5%
オリエント
136円
3
2.2%
フィンテック
48円
1
0.0%
東京海上ホールディングス
5,502円
1
4.3%
SOMPOホールディングス
4,429円
1
3.8%
かんぽ生命保険
2,396円
1
3.2%
商社系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱商事
2,679円
4
5.0%
三井物産
2,020円
5
4.0%
住友商事
1,385円
5
5.1%
丸紅
937円
3
2.3%
双日
315円
6
3.2%
ラサ商事
930円
2
4.1%
東陽テクニカ
1,065円
1
3.6%
シャルレ
374円
2
2.7%
NaITO
165円
2
1.2%
佐藤商事
1,150円
1
3.7%
フルサト工業
1,450円
1
2.5%
兼松
1,554円
2
3.9%
伊藤忠エネクス
1,122円
1
3.9%
建設系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
東急建設
498円
1
2.0%
三井住友建設
480円
4
3.7%
ピーエス三菱
705円
4
2.8%
大盛工業
211円
3
2.4%
大林組
983円
2
3.3%
巴コーポレーション
392円
2
2.0%
世紀東急
985円
5
3.2%
佐田建設
464円
1
2.8%
清水建設
939円
1
2.6%
奥村組
3,080円
1
3.6%
松井建設
0円
0
2.8%
日揮ホールディングス
0円
0
1.3%
情報通信系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
さくらインターネット
711円
1
0.3%
NTT
2,649円
7
3.8%
ディー・ディー・エス
248円
1
0.0%
KDDI
3,180円
5
3.8%
NCS&A
473円
1
2.5%
インプレス
193円
1
1.0%
ジャステック
1,205円
1
4.1%
SRAホールディングス
0円
0
4.2%
電気系銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
オンキョー
33円
2
0.0%
京三製作所
445円
6
2.9%
タムラ製作所
491円
1
1.0%
コーセル
1,087円
1
1.9%
アライドテラシス
104円
1
2.9%
双信電機
447円
1
0.9%
指月電機製作所
589円
4
0.5%
池上通信機
852円
1
1.8%
ユビテック
254円
1
1.2%
大崎電気工業
605円
3
3.3%
日新電機
1,328円
1
2.4%
共和電業
383円
3
2.6%
ヘリオステクノ
331円
1
1.8%
ブラザー工業
2,509円
1
2.4%
日本タングステン
1,830円
1
2..2%
マブチモーター
0円
0
3.6%
エー・アンド・デイ
0円
0
3.1%
エヌエフ回路設計
0円
0
1.7%
コニカミノルタ
0円
0
1.9%
日本抵抗器製作所
0円
0
2.6%
菊水電子工業
0円
0
2.9%
サンコー
0円
0
2.8%
北陸電気工業
0円
0
3.2%
岡野電機産業
0円
0
0.0%
平河ヒューテック
0円
0
2.0%
酉島製作所
0円
0
2.1%
ウシオ電機
0円
0
1.9%
戸上電機製作所
0円
0
4.4%
精密機器銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
ニコン
952円
5
2.1%
キヤノン
2,307円
1
3.5%
シチズン時計
361円
3
3.3%
国際計測器
724円
1
3.5%
リコー
0円
0
3.6%
IMV
0円
0
0.0%
薬化学銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
住友化学
528円
2
2.3%
三菱ケミカルHD
783円
3
3.2%
カーリット
671円
2
1.8%
積水化成品工業
638円
1
3.3%
ユシロ化学工業
1,111円
2
3.4%
リケンテクノス
499円
1
2.4%
寺岡製作所
376円
2
2.1%
ケミプロ化成
222円
1
0.9%
ロンシール工業
1,495円
1
2.7%
神東塗料
200円
1
2.5%
タキロンシーアイ
703円
1
2.8%
クラレ
1,333円
1
3.0%
昭和電工
0円
0
4.5%
バンドー化学
0円
0
2.0%
武田薬品工業
0円
0
4.7%
アステラス製薬
0円
0
2.5%
大塚ホールディングス
0円
0
2.3%
東レ
0円
0
1.5%
非鉄金属銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
東邦チタニウム
917円
1
1.3%
三菱マテリアル
0円
0
0.9%
大阪チタニウムテクノロジーズ
0円
0
0.6%
住友電気工業
0円
0
2.0%
ガラス・土石・ゴム銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
東京窯業
323円
2
1.5%
日本コンクリート
435円
1
1.1%
太平洋セメント
2,951円
1
2.0%
横浜ゴム
1,890円
1
3.4%
東海カーボン
0円
0
1.7%
製紙銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
三菱製紙
329円
1
0.0%
レンゴー
0円
0
2.9%
王子HD
0円
0
2.3%
石油化学・鉱業銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
国際石油開発帝石
787円
23
3.5%
富士石油
187円
3
0.0%
日本精蝋
174円
1
0.0%
ピーピーカストロール
1,237円
1
5.3%
ENEOS
502円
4
4.4%
住石
130円
2
2.5%
石油資源開発
2,250円
1
2.2%
三井松島
0円
0
4.1%
日本コークス工業
0円
0
1.1%
機械・自動車等銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
アマダ
1,267円
1
2.4%
鉱研鉱業
522円
1
1.5%
イワキポンプ
864円
3
2.4%
日工
720円
1
4.2%
日本車輌製造
2,618円
1
0.4%
三菱自動車
320円
1
0.0%
プレス工業
332円
2
3.3%
エクセディ
1,730円
1
3.5%
ヤマハ発動機
0円
0
1.2%
日立造船
0円
0
2.9%
三櫻工業
0円
0
1.9%
ジェイテクト
0円
0
3.9%
日産自動車
0円
0
0.0%
ブリヂストン
0円
0
3.0%
NTN
0円
0
0.0%
三菱重工業
0円
0
2.4%
飲食銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
シノブフーズ
594円
3
1.7%
山崎製パン
1,790円
1
2.2%
日本水産
560円
1
1.4%
すかいらーく
1,602円
1
0.0%
シダックス
275円
2
0.0%
サントリー食品
0円
0
2.0%
繊維銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
オンワード
302円
4
5.0%
ユニチカ
0円
0
0.0%
ワコール
0円
0
1.9%
金属製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
不二サッシ
81円
4
1.2%
サンコール
476円
3
4.2%
電気・ガス銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
広島ガス
381円
3
2.4%
大阪ガス
2,144円
2
2.4%
東京ガス
2,446円
2
2.5%
東北電力
1,074円
4
3.7%
関西電力
1,220円
5
4.1%
九州電力
1,070円
2
3.3%
四国電力
875円
4
3.4%
中部電力
1,436円
4
3.5%
北海道電力
0円
0
2.2%
不動産銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
AD Works
164円
1
1.2%
タカラレーベン
342円
1
3.5%
三菱地所
1,852円
1
1.3%
住友倉庫
1,549円
1
3.1%
東陽倉庫
366円
1
2.2%
インテリックス
0円
0
0.2%
日本駐車場開発
0円
0
3.3%
鉄鋼銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
日亜鋼業
298円
1
2.0%
北越メタル
1,234円
1
4.5%
日本電工
294円
1
1.0%
神戸製鋼所
0円
0
0.0%
その他製品銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
クリナップ
524円
3
3.8%
大日本印刷
2,444円
1
2.6%
凸版印刷
1,959円
1
2.0%
タカラトミー
0円
0
1.6%
陸運・海運業
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
商船三井
4,140円
1
2.4%
丸運
0円
0
3.1%
その他銘柄
銘柄
平均取得価格
株数
想定利回り
丹青社
817円
7
4.9%
乃村工藝社
796円
8
3.4%
JT
2,046円
4
6.4%
スバル興業
8,215円
2
4.1%
モーニングスター
762円
1
3.2%
アイスタイル
518円
1
0.0%
クックパッド
328円
4
0.0%
テリロジー
585円
1
0.9%
サイオス
741円
1
0.7%
メディネット
78円
1
0.0%
はてな
1,828円
1
0.0%
RPA
679円
1
0.0%
夢真ホールディングス
710円
1
4.9%
ぐるなび
619円
1
2.9%
アルバイトタイムス
141円
3
2.9%
西菱電機
884円
1
3.2%
エス
447円
1
3.1%
ヤマダ
541円
1
1.8%
アートネイチャー
714円
2
3.9%
山田コンサルティング
996円
1
3.1%
丸運
257円
2
3.1%
東京個別指導学院
623円
1
4.2%
J.フロントリテイル
0円
0
3.5%
良品計画
0円
0
0.2%
UEX
0円
0
2.2%
ラウンドワン
0円
0
2.3%
カーブス
0円
0
0.5%
CAICA
0円
0
0.0%
楽天
0円
0
0.5%
ウチヤマHD
0円
0
3.0%
コシダカホールディングス
0円
0
1.8%

現在の投資株価総額の配当金利回りは3.44%ですが、利回りを安定化させるための一部の銘柄を積立しています。いくつか検討していますが、現在は以下のような銘柄を積立中で、検討中のものもいくつかあります。

積立中

積立銘柄検討中

ちなみに定期購入は以下のような日本リート銘柄、オーストラリアのリート銘柄、アメリカのリート銘柄も対象としています。ソーシャルレンディングへの投資からの撤退を予定しているため、そちらの資金をリートに振っていっています。ただし、S&P500(1655)や1659は通常の証券会社でも売買単元が1株であるため、たとえば楽天証券などでも売買が可能です。そちらにすると、指値だけではなく逆指値の注文も可能になるため、株数を維持しながら(1655は23株、1659は10株)、証券会社を移動させたいと思います。同時に利益確定もできるのでよいのではないかと考えています。時間をかけて売買していってもよいとは思いますが、高々10株、20株程度なので一度に済ませてしまいと思います。その場合も寄り付きで購入するのでネオモバイル証券内での譲渡益だけで入手額自体に変化はないと考えています。

  • 日本のリート銘柄(1488) 現在12株
  • 日本のリート銘柄(2556) 現在12株
  • 日本のリート銘柄(1343) 現在12株
  • オーストラリアのリート銘柄(1555) 現在11株
  • アメリカのリート銘柄(1659) 現在10株

前回までの投資状況は以下のようになっています。ご興味があればお読みください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。