松井証券の投資工房の経過 (第28週, 2020年12月6日)

こんにちは、あなごです.

松井証券の投資工房では、毎週500円を積み立てています。最初に自分の投資方法を選択すると、後は満遍なく平均的に投資信託を買い増しするということで便利です。守りを強めたポートフォリオとなっています。ちなみに先週の投資状況を投稿できていませんでした。あと、今回で投資額は14,000円ですが、500円で割ると28になるので、報告回数にずれがあるので一旦リセットして28週とすることにしました。

現在の投資額は14,000円で評価額は14,649円なので649円の評価益(+4.64%)になっています。一時期はLINEスマート投資よりも評価益は少なかったのですが、挽回しているようですね。一方で、Wealth Naviにはまだまだ水をあけられている状況でしょうか。以下はLINEスマート投資の投資状況になります。

life90210.hatenablog.com

現在の資産構成は、以下のようになっています。

資産クラス
評価額
評価損益(損益率)
保有比率
目標比率
国内株式
1,925円
134円(7.5%)
13%
11%
先進国株式
3,295円
305円(10.5%)
22%
22%
新興国株式
1,078円
125円(13.1%)
7%
8%
国内債券
1,716円
5円(0.3%)
12%
11%
先進国債
3,481円
2円(0.1%)
24%
25%
新興国債券
1,024円
28円(2.8%)
7%
8%
国内リート
-円
-円(-%)
-
1%
海外リート
1,455円
85円(6.2%)
10%
11%
コモディティ
675円
-35円(-4.9%)
5%
3%
その他
-円
-円(-%)
-
-
合計
14,112円
+612円(+4.3%)
100%
100%

ちなみにそれぞれの資産クラスは以下の通りです。

資産クラス 銘柄
国内株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ TOPIXインデックスファンド
先進国株式 たわらノーロード 先進国株式
新興国株式 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
国内債券 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
先進国債 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国債券 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国内リート たわらノーロード国内リート
海外リート たわらノーロード先進国リート
コモディティ iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

前回の記事は以下を参考にしてください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。