楽天証券での米国株式の投資状況 (2020年12月12日)

こんにちは、あなごです。

今週も投資環境として判断が難しいところですが、定期的な投資に加え賞与分の投資もしていく必要があるため、以下のような銘柄の投資を行いました。特に先週まではインデックス投資の割合が高かったため、高配当を重点化する一方で賞与分への対応もあるので投資総額全体の増加もあるため、インデックスについても増やしています。

  • IVV 1株
  • VTI 1株
  • VWO 1株
  • VIG 3株
  • VYM 2株
  • HDV 2株
  • RWR 1株
  • BND 1株

したがって、現在の資産構成は以下のようになりました。楽天証券内での米国ETF/株式への総投資額は2,693,175円であるのに対し、評価損益は+200,647円(+7.45%)となりました。株価の上昇もあって含み益が増大した結果でしょうか。

区分 銘柄 株数 総額(購入金額) 配当利回り
インデックス VT
41
349,661円
1.98%
インデックス SPY
1
36,871円
1.60%
インデックス VOO
1
36,671円
1.78%
インデックス IVV
1
38,596円
1.74%
インデックス VTI
31
547,537円
1.69%
インデックス VEA
37
163,987円
2.42%
インデックス VWO
16
75,801円
2.81%
増配株 VIG
13
182,055円
1.73%
増配株 DGRW
2
11,322円
2.17%
高配当株 VYM
23
201,289円
3.55%
高配当株 HDV
18
160,174円
4.25%
高配当株 SPYD
80
235,840円
5.56%
債券 AGG
10
235,840円
2.30%
債券 BND
13
116,294円
2.36%
不動産 IYR
11
100,012円
3.40%
不動産 RWR
2
18,209円
4.06%
ハイテク QQQ
1
27,953円
0.59%
エネルギー VDE
1
5,220円
6.50%
個別株 XOM
2
8,305円
10.56%
個別株 T
2
5,826円
7.77%
個別株 TXN
1
15,307円
2.79%

投資額ベースでのポートフォリオは以下のようになりました。on WNはWealth Naviで運用されているVTI等の銘柄であり、楽天証券での米国ETF、個別株以外にも投資している投資信託も含めたものになっています。

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以下は評価額ベースでのポートフォリオになります。インデックス投資が半分以上を占めており、高配当ETFをもう少し増やして対応したいと思いました。IYR等の不動産銘柄も増やしたいと思いますが、IYRが評価損のままとなっているため、来週中を目処に損出しをして評価損の状態を解消していきたいと考えています。

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今週は以下のような配当がありました。

  • BND 1.58ドル

先週の投資状況については以下に掲載しています。ご興味がありましたらご覧ください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきありがとうございます。