松井証券の投資工房の経過 (第30週, 2020年12月20日)

こんにちは、あなごです.

松井証券の投資工房では、毎週500円を積み立てています。最初に自分の投資方法を選択すると、後は満遍なく平均的に投資信託を買い増しするということで便利です。守りを強めたポートフォリオとなっています。

現在の投資額は15,000円で評価額は15,796円なので796円の評価益(+5.31%)になっています。ペースメーカーとしてはこのようなお手軽投資でも5%で回せることがわかります。投資信託投資については楽天証券が主力ですが、そちらは7.21%なので、一応自動取引よりも成果は上げられている状況でしょうか。以下は楽天証券の投資状況になります。

life90210.hatenablog.com

現在の資産構成は、以下のようになっています。

資産クラス
評価額
評価損益(損益率)
保有比率
目標比率
国内株式
1,944円
153円(8.5%)
12%
11%
先進国株式
3,346円
356円(11.9%)
21%
22%
新興国株式
1,100円
147円(15.4%)
7%
8%
国内債券
1,719円
8円(0.5%)
11%
11%
先進国債
3,884円
6円(0.2%)
25%
25%
新興国債券
1,535円
39円(2.6%)
10%
8%
国内リート
-円
-円(-%)
-
1%
海外リート
1,581円
110円(7.5%)
10%
11%
コモディティ
687円
-23円(-3.2%)
4%
3%
その他
-円
-円(-%)
-
-
合計
15,796円
+796円(+5.31%)
100%
100%

ちなみにそれぞれの資産クラスは以下の通りです。

資産クラス 銘柄
国内株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ TOPIXインデックスファンド
先進国株式 たわらノーロード 先進国株式
新興国株式 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
国内債券 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
先進国債 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国債券 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国内リート たわらノーロード国内リート
海外リート たわらノーロード先進国リート
コモディティ iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

前回の記事は以下を参考にしてください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。