松井証券の投資工房の経過 (第33週, 2021年1月17日)

こんにちは、あなごです.

松井証券の投資工房では、毎週500円を積み立てています。最初に自分の投資方法を選択すると、後は満遍なく平均的に投資信託を買い増しするということで便利です。守りを強めたポートフォリオとなっています。

現在の投資額は17,000円で評価額は17,990円なので990円の評価益(+5.8%)になっています。パフォーマンスとしてはいまいちですね。ほかの投資方法では8.0%程度出ているのでせめて6%程度は欲しいところですね。

現在の資産構成は、以下のようになっています。ずいぶん長い間国内リートへの投資ができていませんでしたが、今回やっと投資されています。

資産クラス
評価額
評価損益(損益率)
保有比率
目標比率
国内株式
2,015円
224円(12.5%)
11%
11%
先進国株式
3,961円
459円(13.1%)
22%
22%
新興国株式
1,317円
248円(23.2%)
7%
8%
国内債券
1,818円
5円(0.3%)
11%
11%
先進国債
4,626円
-22円(-0.5%)
26%
25%
新興国債券
1,510円
14円(0.9%)
8%
8%
国内リート
113円
-1円(-0.9%)
1%
1%
海外リート
1,953円
96円(5.2%)
11%
11%
コモディティ
677円
-33円(-4.6%)
4%
3%
その他
-円
-円(-%)
-
-
合計
17,990円
+990円(+5.8%)
100%
100%

ちなみにそれぞれの資産クラスは以下の通りです。

資産クラス 銘柄
国内株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ TOPIXインデックスファンド
先進国株式 たわらノーロード 先進国株式
新興国株式 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
国内債券 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
先進国債 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国債券 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国内リート たわらノーロード国内リート
海外リート たわらノーロード先進国リート
コモディティ iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

前回の記事は以下を参考にしてください。

life90210.hatenablog.com

お読みいただきましてありがとうございます。