松井証券の投信工房の経過 (第34週, 2021年1月24日)

こんにちは、あなごです.

松井証券の投信工房では、毎週500円を積み立てています。最初に自分の投資方法を選択すると、後は満遍なく平均的に投資信託を買い増しするということで便利です。守りを強めたポートフォリオとなっています。

現在の投資額は17,500円で評価額は18,566円なので1,066円の評価益(+6.1%)になっています。パフォーマンスとしてはやや見劣りしますね。しかし、LINEスマート投資といい勝負というところで3番手に甘んじていましたが、今回は6 %になり2位になりました。

現在の資産構成は、以下のようになっています。

資産クラス
評価額
評価損益(損益率)
保有比率
目標比率
国内株式
2,015円
224円(12.5%)
11%
11%
先進国株式
4,093円
491円(13.6%)
22%
22%
新興国株式
1,474円
276円(23.0%)
7%
8%
国内債券
2,087円
3円(0.1%)
11%
11%
先進国債
4,616円
-32円(-0.7%)
26%
25%
新興国債券
1,512円
16円(1.1%)
8%
8%
国内リート
117円
3円(2.6%)
1%
1%
海外リート
1,969円
112円(6.0%)
11%
11%
コモディティ
683円
-27円(-3.8%)
4%
3%
その他
-円
-円(-%)
-
-
合計
18,566円
+1,066円(+6.1%)
100%
100%

ちなみにそれぞれの資産クラスは以下の通りです。

資産クラス 銘柄
国内株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ TOPIXインデックスファンド
先進国株式 たわらノーロード 先進国株式
新興国株式 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
国内債券 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
先進国債 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新興国債券 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国内リート たわらノーロード国内リート
海外リート たわらノーロード先進国リート
コモディティ iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

前回の記事は以下を参考にしてください。


お読みいただきましてありがとうございます。